卖股份给尚纬股份,套现1.8亿元,罗永浩要还清债务啦

时间:2024-03-13 11:17

导语从4月15日到2020年9月30日,星空野望实现营业收入3.69亿元,净利润3,993.66万元。

11月8日,尚纬股份发公告,公司拟以自有及自筹资金不超过5.89亿元收购成都星空野望科技有限公司40.27%股权,星空野望整体估值达到15亿元。

同时,李广元与李钧、龙泉浅秀及孔剑平签署了协议,拟通过协议转让方式向上述三方合计转让其所持有的上市公司15%股份,交易价格6.55元/股,交易不会使尚纬股份控股股东及实际控制人发生变化。

这两个收购互为条件。

10月26日,尚纬股份曾公告拟以发行股份及支付现金方式两种方式完成交易。此次交易方式更改之后因不涉及发行股份,公司股票需在停牌十个交易日后(9日)复牌。

标的公司股东李钧、罗永秀(罗永浩兄弟)以标的公司100%股权预估值不高于15亿元向上市公司分别转让其持有的标的公司18.1857%、17.2286%股权。

同时,上市公司股东李广元将通过协议转让方式向李钧、龙泉浅秀、孔剑平转让所持公司15%股权,交易价格6.55元/股,并不涉及上市公司控制权变更。变更前,李广元持股28%,为绝对大股东。本次股权转让交易的股权出让方李广元为上市公司第二大股东,本次交易前持有上市公司28%的股份,且与公司控股股东、实际控制人李广胜为兄弟关系,构成上市公司关联方。

星空野望于2020年4月成立,主要从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等业务,直播电商等业务主要通过“抖音”平台开展。星空野望与罗永浩、戚薇、李诞、胡海泉等艺人有合作关系。

目前,星空野望有员工一百余人。2020年9月前,星空野望仅与罗永浩建立了正式的合作关系;2020年10月起,星空野望陆续与戚薇、李诞、吉克隽逸、胡海泉、钱枫等艺人主播建立合作关系,并逐步建立完善合作艺人矩阵,已经签约达人五到六个,包含黄贺、朱萧木、李正、林哆啦等经常出现在老罗直播间的素人主播,以及在9月份开始出现在直播间的魏莹venus、小菠萝两位颜值颇高的新晋主播。对罗永浩个人的依赖程度有所降低,但目前来看,罗永浩仍为星空野望的重要主播之一,对公司业务开展具有重要影响。

据披露的数据,从4月15日到2020年9月30日,星空野望实现营业收入3.69亿元,净利润3,993.66万元。

收购股份完成后,李钧、罗永秀及龙泉浅秀承诺星空野望2020至2023年度扣非后归母净利润分别不低于6,000万元、1.13亿元、1.5亿元、2亿元,合计不低于5.23亿元。

成都星空野望科技有限公司是罗永浩直播电商业务的最重要的运营主体。其董事方翔此前曾在华为从事LOT相关业务,后跟随罗永浩创业小野电子烟,再到后来跟随罗永浩成立成都星空野望科技有限公司。

企查查数据显示,星空野望前4大股东分别是黄贺、李钧、罗永秀和深圳小野科技有限公司,分别持股25.8429%、18.1857%、17.2286%和14.3571%。李钧、罗永秀持有的星空野望股权,由黄贺代持。罗永秀与罗永浩系兄弟关系,黄贺是罗永浩的直播搭档;深圳小野科技有限公司系小野电子烟关联公司,罗永浩任小野电子烟合伙人。

尚纬股份公司前身为四川明星电缆有限公司,成立于2003年7月7日。2008年8月28日,明星有限变更为四川明星电缆股份有限公司。自2012年登陆主板后,公司一直专注于特种电线电缆研发、生产、销售和服务业务,此前没有参与非公司主营业务项目投资并购的记录,股价表现与经营收入一直保持稳健,截至停牌,尚纬股份的市值为37.8亿,市盈率68.86。


上交所火速问询

鉴于尚纬股份拟高溢价跨界收购资产,但在交易结构设置,星空野望股权、运营和财务情况,交易作价依据,跨行业收购风险,前期停牌合规性等方面需进一步说明,为此,上交所在11月8日火速向尚纬股份下发问询函。

上交所的问询函主要涉及七个方面的内容:一、关于停牌事项;二、关于跨行业收购;三、关于交易结构;四、关于标的资产及业务情况;五、关于交易作价;六、关于承诺业绩;七、关于前期信息披露和公司控制权。

鉴于尚纬股份前期业绩曾出现下滑,自2018年恢复至上市水平,2019年进一步上升,实现营业收入20.34亿元,归母净利润1.02亿元。截至三季报,公司货币资金余额4.39亿元,本次交易所需资金预计5.89亿元。为此上交所要求尚纬股份详细说明公司收购资金的来源,并结合后续培育新业务可能带来的资金和其他资源投入压力,分析双主业运营是否会对公司原有逐步企稳的电缆业务产生不利影响。

同时,尚纬股份还被要求补充披露交易涉及合伙企业请穿透至最终出资方。星空野望股东是否存在代持情形,请列示股份代持的背景、内容、期限、方式等,请明确标的公司原实控人及关键核心人员,以及上述相关方在本次交易完成后持有上市公司及标的公司的股权情况。

为此,上交所要求尚纬股份补充披露在星空野望成立及运营时间未满一年,尚且未经审计和评估的情况下,即初步确定采用15亿元、12亿元较高估值,并做差异化安排的具体依据,请充分论证本次高溢价收购的合理性。星空野望设立、历次增资和增资款到位,以及评估情况,前后是否存在差异及原因,本次交易对方前期获得标的公司股份的时点、方式和价格。

另外,李广元与盛业武还于2020年11月6日签署了《表决权委托协议》,李广元决定将其持有公司股份6756.48万股(占公司总股本的12.9956%)的部分股东权利委托给盛业武代为行使,盛业武同意接受李广元的委托。

上交所要求尚纬股份补充说明,针对上述事项,是否及时履行了信息披露义务,并结合本次股权交易、表决权委托安排、一致行动关系以及各方派驻董事和管理层的情况,充分论证公司控制权归属及稳定性,以及前期对于实际控制人、股东之间关联关系披露是否准确。

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