蓝鲨导读:春寒料峭,投融资数量继续低位徘徊
作者 | 张丹华
编辑 | 卢旭成
核心要点:
1. 投融资39起,披露的投融资金额约12.1亿元,融资数量和金额同比分别减少50%和31.3%,环比分别增加2.6%和120%
2. 食品饮料领域,3起亿元级别投融资,4家中止IPO审核
3. 餐饮赛道,5家企业获融资,IPO无最新进展
4. 服务商领域,“聚水潭”递交招股书,“乐思集团”登陆港交所
5. 美妆个护领域,化妆品代工企业“芭薇股份”在北交所上市
6. 跨境出海领域,3家企业获融资,均未公布融资金额
7. 其他细分赛道,“雷鸟创新”和“萌时科技”获亿元级别融资
8. IPO相关事件23起,2家企业上市,5家企业递表港交所
投融资数量39起,披露的融资金额约12.1亿
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
据蓝鲨消费不完全统计,2024年3月1日至3月31日,新消费领域公开投融资事件39起,同比减少50%,环比增加2.6%。
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
从细分领域来看,3月投融资事件中,包含食品饮料和餐饮在内的吃喝相关项占比依然最高,数量与上月持平。
此外,服务商、美妆个护、跨境出海等领域的投融资数量,也与上月一致。不过,消费级智能硬件投融资数量有所减少,从上月的3起减少至本月的1起。
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
融资轮次方面,从公开的融资轮次来看,投融资主要集中于天使轮和A轮,有9起投融资事件未披露轮次。
IPO方面,本月有2家企业上市,1家企业注册生效。移动广告服务供应商“乐思集团”正式登陆港交所,化妆品代工企业“芭薇股份”在北交所上市。此外,可降解餐具制造商“众鑫股份”注册获批,即将在上交所主板上市。
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
融资金额上,不考虑挂牌和上市企业的话,据蓝鲨消费估算,2024年3月,新消费领域公开融资金额的19起融资事件中,融资金额约12.1亿元。
其中,近半数投融资事件未公布投融资金额,公布的投融资金额中,30%为千万级投融资,5起投融资事件金额为百万级,亿元级(含近亿)投融资事件5起。
表5:2024年3月获得亿元级融资的新消费项目
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,这里的亿元级别含近亿(≥8000万人民币)
与上月相比,本月亿元级投融资事件有所增加,2月份亿元级投融资事件3起。
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
地域上,分城市来看,上海、广州、北京、深圳这4个城市的投融资数量最多。分别有7家、5家、4家和2家消费企业获融资。其中,上海、北京的投融资数量与上月持平,广州、深圳有小幅变动。
分省级行政单位来看,上海、广东、浙江、北京、江苏,这5个直辖市或省份的投融资数量最多,合计有27起投融资事件,占比达69.2%。分城市带来看,包括江浙沪皖在内的长三角地区投融资数量最多,有17起,占比43.6%,其次是珠三角地区,有7起,京津冀则有4起。
主要细分赛道投融资概况
1、食品饮料:亿元级别投融资3起,4家企业IPO审核中止
表7:2024年3月获得投融资的食品饮料项目
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
一级市场,上游农产品及原料企业和预制菜受到资本青睐。
鸡蛋供应商“正大蛋业”获得高达5亿人民币的A轮融资,有机茶生产商“采云间”被收购,生物发酵产品供应商“佳成生物”和高品质果胶生产商“莱檬生物”先后获得融资。
同时,本月有两家预制菜企业获融资,分别是肉制品加工生产商“徽府源”和“联舌工坊”,后者融资金额近亿。
IPO方面,1家企业IPO终止,4家企业IPO中止。雏鸭繁育及副产品销售商“樱桃谷”IPO终止,短期内无缘上交所。棉籽脱酚蛋白精深加工商“新疆晨光”、膳食营养补充产品研发及产业化企业“技源集团”、各类茶叶及相关制品研产销商“中国茶叶”、含乳饮料及乳制品研产销商“菊乐股份”因财务资料更新,IPO中止审核。
2、餐饮赛道:5家企业获投资,IPO方面无最新进展
表8:2024年3月获得投融资的餐饮项目
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
如果公开信息属实的话,本月,餐饮领域投融资事件5起。韩餐快餐连锁品牌“尚明洞餐饮”、茶饮品牌“茉蓝山”、咖啡品牌“咖百世”和特色烘焙品牌“瑞可甜心”先后获得千万级别投融资。
3、服务商:“聚水潭”递交招股书,“乐思集团”登陆港交所
表9:2024年3月消费赛道获融资的服务商
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
据蓝鲨消费不完全统计,2024年6月,消费产业链上下游有7家服务商获融资,与上月基本持平。
IPO方面,移动广告服务商“乐思集团”登陆港交所。
同时,国内最大电商SaaS ERP服务商“聚水潭”、营销及销售SaaS解决方案提供商“珍岛集团”、人工智能物联网(“AIoT”)营销解决方案提供商“趣致集团”也在本月递交招股书,拟港交所上市。另外,综合性全链路电子商务运营服务商“数聚智连”因财务资料更新问题,IPO审核中止。
4、美妆个护:化妆品代工企业“芭薇股份”在北交所上市
表10:2024年3月消费领域获得融资的美妆个护项目
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
3月,美妆个护领域投融资事件4起,与上月持平。其中,轻医美连锁品牌“水光猫”、唇部护理产品研发商“超越者科技”、香水香氛品牌“拂若里”先后获得千万级别投融资。
IPO方面,化妆品代工企业“芭薇股份”在北交所上市。
5、跨境出海:3家企业获融资,均未公布投融资金额
表11:2024年3月消费领域获得融资的跨境出海项目
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
3月,消费跨境出海领域,投融资事件3起,均未披露投融资金额。
6、其他:“雷鸟创新”和“萌时科技”获亿元级别融资
表12:2024年3月消费领域其他细分赛道获融资的企业
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图
3月,除了食品饮料、餐饮、服务商、美妆个护、跨境出海外,其他细分赛道共有11家企业获融资。
其中,特别值得关注的是消费级智能硬件领域,光波导AR眼镜研发商“雷鸟创新”再次获得亿元级别投资;宠物赛道,宠物护理数字化服务商“萌时科技”获2000万美元的A轮融资。
IPO相关事件23起,2家企业上市
表13:2024年3月新消费领域IPO相关事件
来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,排名无先后,仅是为了便于分类
据蓝鲨消费不完全统计,3月份,消费产业共有23家企业IPO有新进展。
其中,有2家企业上市,1家企业注册获批生效,1家IPO审核终止,12家因财务资料更新中止审核,6家递交或更新招股书。
1、新锐国货护肤品背后的“芭薇股份”在北交所上市了
来源:北交所官网
2024年3月29日,广东芭薇生物科技股份有限公司(证券代码:837023,以下简称“芭薇股份”)在北交所上市,公开发行股票800万股,新股募集资金总额4,616万元。
招股书显示,芭薇股份成立于2006年,主营业务为化妆品ODM,自有品牌营收占比不到1%。主要客户为国货新锐品牌和行业新兴品牌,如新锐出海护肤品牌“SKINTIFIC”、仁和匠心、HBN、丸美和谷雨等,都是或曾经是芭薇股份的核心客户。
2、消费产业的服务商们也在港交所扎堆了
由于A股IPO依然处于收紧状态,从本月数据来看,港交所依然是消费企业,特别是大市值公司的上市选择。
除了已经上市的“乐思集团”,本月还有5家企业向港交所递表。
其中,3家为服务商,包括国内最大电商SaaS ERP服务商“聚水潭”、营销及销售SaaS解决方案提供商“珍岛集团”、人工智能物联网(“AIoT”)营销解决方案提供商“趣致集团”。
另外两家,则分别是大型时尚鞋服集团“百丽时尚”和厨具加工企业“卡罗特”。