▍明星品牌

1、克明食品：预估四季度小麦价格大概率同比上涨

克明食品在互动平台表示，公司预估2022年四季度的小麦价格大概率较同期是上涨的。小麦价格小幅上涨情况下，公司优先通过采取调整产品结构、节能降成、发挥规模效应等措施缓解成本压力，如后续小麦仍有大幅上涨，公司不排除再次提价。

2、美团：世界杯开幕当日全国啤酒外卖整体订单环比增长31%

零售平台美团数据显示，仅在世界杯开幕当日，全国啤酒、饮料、零食、水果外卖整体订单环比增长31%，较去年同期增长27%。美团数据显示，最近三天，世界杯口罩、球星卡、吉祥物挂件、世界杯徽章等主题商品外卖热销，拍手器、串旗彩旗、纹身贴、充气足球、助威围巾、发箍装饰、橡胶手环、球迷喇叭等观赛氛围感商品销量大涨。其中，黑白足球气球、32强装饰旗环比上涨达2950%，官方球星卡环比上涨933%，世界杯主题的纹身贴纸环比上涨440%，世界杯吊旗环比上涨3250%，世界杯主题口罩上涨231%。除了宅家进行布置，为了更好地观看世界杯比赛，不少球迷在即时零售平台上购买“30分钟即可送达”的“宅家看球家电”，由此带动投影仪、大屏幕、音箱等商品外卖热销。美团数据显示，开幕前三天，平台上投影仪的外卖单量同比上涨达165%，环比上涨34%；音箱的外卖单量同比上涨超过100%，环比上涨29%。3、京东新百货近一周球衣成交额同比增长3倍

随着世界杯的开赛，足球相关商品热度不断提升。京东新百货最新数据显示，足球鞋、足球和足球衣裤成为时下最受欢迎的商品，分别占足球相关商品整体成交额的40%、28%和25%。同时，数据显示，最近一周，京东新百货球衣成交额同比增长3倍。其中，高颜值球队球衣备受女性青睐，德国、西班牙国家队球衣系列超过四成被女性消费者买走。从地域分布来看，广东、北京、四川、江苏、上海是购买足球相关商品的TOP 5省市。其中，广东省成交额占比最高的单品是阿迪达斯世界杯官方用球，而北京人买得最多的则是足球手套。

4、山姆会员店中国年底将达到42家

日前，山姆会员商店在北京的第4家门店，大兴店将于今年12月开业。除了确定12月开业的北京大兴店，山姆今年待开业的新店还有长沙岳麓店、无锡经开店。到今年年底，山姆会员商店在全国25个城市的门店总数量将达到42家。

5、唯品会Q3净收216亿 SVIP活跃用户同比增21%

在线品牌折扣零售商唯品会发布2022年第三季度财报，公司当季实现净营收216亿元；Non-GAAP净利润16亿元，同比增长55%；GMV总额达376亿元；超级VIP活跃用户数同比增长21%，对线上净GMV贡献占比达40%；总订单量达1.683亿份。

6、宝尊电商拟11月29日公布2022年第三季度业绩

宝尊电商发布公告称，董事会将于香港时间2022年11月29日举行董事会会议，藉以（其中包括）批准公司截至2022年9月30日止第三季度的未经审核财务业绩及公告。宝尊电商将于2022年11月29日（香港时间）美国市场开市前及香港市场交易时间后于香港联交所网站及公司网站公布业绩。业绩电话会议将于2022年11月29日（香港时间）下午七时三十分进行。公司的管理层将在电话会议中讨论业绩。官网资料显示，宝尊电商成立于2007年，是一家为品牌企业和零售商提供包括营销服务、IT服务、仓储配送、客户服务等在内的专业的整合式电子商务服务商。宝尊电商于2015年5月在纳斯达克上市，并于2020年9月在港交所完成二次双重上市。

▍消费平台

1、快手：三季度平均日活跃用户同比增长13.4%，录得3.634亿的新高

快手发布2022年第三季度财报。财报显示，该季度快手净亏损27.12亿元，上年同期净亏损70.9亿元，市场预期净亏损37.3亿元。三季度，快手应用的平均日活跃用户同比增长13.4%，录得3.634亿的新高；平均月活跃用户同比增长9.3%达6.260亿。快手应用直播业务平均月付费用户同比增长29.3%至5960万，直播月度付费率同比持续提升。

2、抖音申请注册“抖音超市”商标

天眼查信息显示，北京字跳网络技术有限公司日前申请注册“抖音超市”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐，当前商标进度均为申请中。值得一提的是，今天，抖音APP内还上线了一个名为“应用中心”的功能，用户可以搜索并下载当前主流的应用，如阿里、腾讯、百度等公司旗下主流产品。今年10月，据媒体援引多位商家报道，抖音超市开启了招商，但业务仍处在前期试点阶段，试点城市目前有广州、深圳、惠州和东莞四个城市，这些城市的部分消费者可以在抖音商城中找到“超市”入口，在抖音超市中购物。在仓配问题上，抖音超市与顺丰达成合作，由顺丰提供仓库和送货上门的物流服务。

3、刘强东称京东副总监级以上降薪10%-20%

刘强东发布京东全员信，信中提到：自2023年1月1日起，逐步为十几万德邦的兄弟们缴齐五险一金，确保每个德邦兄弟都能“老有所养，病有所医”，为兄弟们提供基础保障；集团拿出100亿元人民币，为包括全体德邦兄弟们在内的所有集团基层员工设立“住房保障基金”；刘强东本人再捐款一个亿人民币，集团以及各个BGBU也会拿出一定比例的现金，大幅扩充“员工子女救助基金”的规模；为了提高基层员工福利待遇，同时尽量减轻公司压力，集团决定自2023年1月1日起，京东集团副总监以上以及相对应的P/T序列以上全部高级管理人员，现金薪酬全部降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

4、小红书估值降至160亿美元以下

被视为中国版Instagram的高人气社交媒体平台小红书(Xiaohongshu)去年曾风靡一时。凭借忠实的千禧一代女性粉丝和2亿活跃用户，该公司曾在一轮融资中达到200亿美元的估值，并朝着一场大规模首次公开发行(IPO)迈进。但私募市场今年的交易意味着其隐含估值介于100亿至160亿美元之间。

▍IPO融资

1、荣庆物流完成对于苇渡科技千万级人民币战略投资

荣庆物流日前完成对于新能源重卡新势力苇渡科技的千万级人民币战略投资，并签订200台纯电重卡的订单。这是目前国内最大的纯正向研发纯电重卡的订单，首批车辆将于2024年开始交付使用。未来，荣庆物流将持续加大智慧物流设施设备投入力度，以科技赋能物流，致力于自身智慧物流全面转型升级。在签约仪式上，荣庆物流董事CEO熊星明表示，荣庆物流持续关注新能源与自动驾驶主题，旨在引领行业变革，完成2030年完成碳减排50%的目标，强调纯电重卡是实现此目标的核心组成部分。官网信息显示，荣庆物流 Rokin（荣庆物流供应链有限公司） 总部位于中国上海，是一家集食品冷链、医药物流、化工物流、高端普货为核心业务的综合物流企业，为客户提供全国仓储、运输、配送于一体的供应链服务。

2、瑞云冷链完成2亿元Pre-A+轮融资

瑞云冷链日前引入新的战略投资机构，完成2亿元Pre-A+轮融资，三菱商事、瑞穗力合等联合投资，老股东磐霖资本、青松基金、斯道资本、招商局创投都继续大比例追加投资。本轮资金将主要用于瑞云冷链平台技术研发、零担网络建设、市场营销拓展。资料显示，瑞云冷链致力于提升冷链产业效率，以科技驱动和互联网思维链接行业资源，搭建社会化冷链协同网络和行业化冷链运力服务平台，为客户提供全场景、数字化、端到端的冷链运输集成服务。

公司于2020年5月成立，同年7月、12月先后获得磐霖资本、青松基金、招商局创投的1.2亿元天使轮投资。2021年8月获得亿元Pre-A轮融资，由斯道资本领投，老股东磐霖资本、青松基金、招商局创投跟投。

3、食品供应链管理平台Butter获900万美元A轮融资

提供食品分销管理平台的初创公司Butter宣布获得900万美元的A轮融资，由Google旗下专注于人工智能技术的Gradient Ventures领投，Uncommon Capital、Notation Capital和天使投资者Jack Altman跟投。新的资金将主要用于销售和工程团队的招聘。目前，整个加利福尼亚州有6000家餐馆使用Butter，管理着总价值约3亿美元的现金流和销售业务。据悉，在过去的12个月中，与Butter合作的客户的销售收入平均增长了47%。

4、达美乐中国特许经营商通过上市聆讯

达美乐比萨的中国市场独家总特许经营商达势股份通过港交所上市聆讯。达势股份于13个城市拥有562间达美乐比萨直营门店，约53%门店位于北京及上海，原计划于今年及明年分别开120家及180家门店，扣除关闭门店后，当中79家已开业。公司过去三年半持续亏损，上半年经调整净亏损为4.71亿元；经调整净亏损则同比收窄28.3%至1.43亿元；经调整EBITDA则为4280万元。公司仍预计今年将产生净亏损，主要因不断扩张、收益及品牌建设成本不断增加。

▍宏观新闻

1、市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见

市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。同时，考虑到数字经济领域不正当竞争行为认定的复杂性，规定了判断是否构成不正当竞争行为的考量因素，增强制度的可预期性和执法的规范性。此外，还规定了平台经营者加强竞争合规管理的责任，推动反不正当竞争的社会共治。