浙江义乌外贸商家陈名以靠卖衣架为生，通常一年营业额可达上亿元。去年突如其来的疫情让其线下门店亏损达3000多万，外贸业务急转直下，年销售额过亿一下子降到了200来万，最艰难时，一度4个月时间里没有一个订单。

生存成了眼下当务之急。在淘特招商会上了解淘特工厂直营模式之后，陈名当即决定加入淘特，工厂开始有了转机。之后参加平台一元购活动，工厂备货不用像以前一样盲猜，可以根据订单量灵活备货，仓库长时间滞销的产品减少。现在，陈名衣架仅在淘特一个平台，一天便达到6000多个订单，产品月销量超过二三十万单。

下沉市场，除了迅速崛起的拼多多之外，迎来了新的竞争者。

2019年11月20日，拼多多发布第三季度财报，其平台年活跃买家数达到5.363亿。而就在此前一天，时任阿里集团副总裁的汪海向阿里CEO张勇提出请求，要做6亿下沉市场的C2M。

可能汪海本人也并不清楚，这个业务能在日后掀起多大的浪花。

如今，500天的时间过去，淘特做到了近2亿活跃用户。对比同行，8月24日，拼多多发布2021年第二季度财报显示，截至6月末，年度活跃买家数8.499亿。

虽然，从用户数来看，距离拼多多还有很大差距，但淘特也初步具备了一定的底气。

这一点，在阿里8月份公布的第二季度财报上便可一窥端倪，淘特的数据排在其他业务前面，其1.9亿年度活跃消费者位于阿里本地生活、菜鸟网络、Lazada之前，仅次于淘宝天猫、阿里云。

淘特算是阿里近几年为数不多具有爆发力潜质的产品。

在行业人士看来，阿里已经很久没有诞生一款能打的现象级产品了，如果细数阿里系的产品矩阵，会发现，淘宝、支付宝、天猫几乎都是2008年以前打造的，10月13日最新公布用户数突破5亿的钉钉，也是2015年以前的产品了。

但在高速进化的互联网行业，2015年以后爆发了诸如抖音、快手、拼多多等诸多现象级产品，尤其是拼多多在下沉市场一路高歌猛进。

激战下沉市场，棋至中盘。阿里需要一款新的能打的现象产品，淘特能否扛起这杆大旗？

01 竞速下沉市场

在下沉市场，曾经“聚划算”冲锋陷阵在最前线。这个被称为阿里“倚天剑”的关键业务，一度受到阿里集团大力支持，“百亿补贴”几乎是业务争取用户的标配。

相比聚划算，淘特最开始在阿里集团的地位并没有优势。集团对于淘特的扶持力度，是本地生活、淘特等三项业务累计达到200亿补贴，并非外界传言的淘特单独补贴200亿。

10月9日，阿里副总裁、淘特事业部总经理汪海在媒体沟通会上，分享了淘特创业故事。

组建团队，第一个说服加入的是还在陪产假的邹衍，负责淘特产品，汪海称，技术团队第一次开会时，10几个人坐在一起甚至一脸茫然地讨论什么是C2M。4个月后，淘宝特价版正式上线。

淘特初期的增长离不开淘宝的导流。冷启动之初，阿里通过线上营销、用户互动等计划为淘特APP导流，淘特用户多为淘宝用户转化而来。上线9个月后，2020年双“十一”，淘特用户达到1亿，C2M事业部正式从淘宝事业群独立出来。

此后，淘特开始去“淘宝化”，从一个边缘业务成长为“经济特区”。今年3月，事业部改名淘特事业部，5月，淘宝特价版正式更名为淘特。

淘特的故事也开始从工厂、产业带直营直供，横向扩张“农产品”直营。值得一提的是，农产品如今已是淘特主要品类。

而农产品也是下沉市场中，竞争激烈的品类。以头部玩家拼多多为例，2020年农产品GMV超过2700亿元，占全年成交额的16.2%，是平台增长最快的品类。

10月9日，淘特事业部运营总经理文珠在接受媒体采访时透露，“吃穿用”三驾马车非常关键，农产品在整个淘特战略地位尤为重要，“整个集团有13个部门在做这样的事情。”

淘特选择以直营+联营为主的运营模式，推出“产地直供”：淘特直连源头产地合作社和果农，他们负责种植，淘特管理采摘、分选、加工、包装、运输等流程环节，最后在产区的淘特供应链产地仓发货。淘特数据显示，自发力农业以来，淘特农产品2个月以来增速达到5倍。

从十几名员工到几千人规模，从0到2亿活跃用户，淘特用了500天时间，这意味着，淘特以平均单季近4000万的用户增长高速前进。

横向对比行业其他玩家来看，电商三巨头格局中，京东第2季度新增3200万新用户，创下京东历史上最大单季用户增长，拼多多通常单季新增用户在5000万左右，不过最近增长有所放缓，8月的最新财报显示，较上一季度新增2610万用户。

02 内部业务左右互搏，还是珠联璧合？

淘特的“特”，曾经主要体现在特价，与拼多多的低价“狭路相逢”。但现在，淘特的特别之处不止于极致性价比，特价开始向特好发展。淘特已经是一个集工厂产业带直营，农产品直供，以及接入阿里健康提供医药服务，贯穿用户衣食住行的综合电商平台。

然而，淘特的挑战在于，即使已经有近2亿活跃用户的规模，外界对于淘特的用户心智依然不够清晰。

无论在下沉市场，还是农产品品类，其实阿里此前多个业务线早已有所覆盖，下沉市场有聚划算，与农产品等生鲜业务重合的则有淘菜菜，以及最近整合的社区团购业务“买买菜”，主打工厂工业带概念的则有1688。

因此，在行业人士看来，淘特在定位与目标用户方面，并没有与阿里体系内的其他业务形成一定区隔。

文珠称，聚划算和淘特还是不太一样，聚划算最早是从一些爆品开始做起来的，然后做一些低价产品，把整个淘系的商品、商家变成一个性价比的货品的一盘货，后来慢慢发展成为一个通道。

在她看来，淘特和聚划算服务的体系不一样，淘特比较专注于下沉市场，性价比的商品和人群。聚划算其实对性价比是有追求的，过程中对整个市场的服务不太一样。

另外，聚划算属于一个平台（偏平台），淘特运营模式会以商品为中心，是轻运营。整个运营模式里有直供、直营，一个是商品的货品里头是直供的概念，是淘特自己对商品非常清楚，是工厂货品和源头直供的商品。而且，淘特帮助产业带和工厂的商家来解决渠道销售的问题，解决方案不一样，存在差异。

不难看出，淘特的直供模式，更强调和源头、和供应链深度结合。

而提到淘菜菜业务，汪海回应称，两个业务并非各自为战，淘特和淘菜菜是深度合作的模式。只要在淘菜菜已经开辟的本地仓和区域，在淘特上都显示，在淘特首页上都有淘菜菜的频道，所有消费者可以拿到次日可提的商品。

“淘特和淘菜菜他们本身就是服务下沉市场一个珠联璧合的选择，而且会越来越紧密的实现近场电商和远场电商的结合，满足消费者的需求，所以这种合作今天很紧密，未来也会更加的紧密。”

主打工厂跟产业带概念的淘特，虽然与1688存在重合，但因为两个业务都是汪海负责，所以并不存在竞争问题。1688更toB，淘特比1688多一层，希望帮助工厂打造成品牌。

但在行业人士看来，客观来讲，工厂与品牌是否从底层逻辑上存在冲突，还有待后续业务层面来验证。

事实上，对于商家而言，单纯争议阿里各个业务甚至各个电商平台的差异与定位，或许并没有什么意义，在现实的商业世界，工厂与商家会根据销量等经营数据，直接用脚投票。

03 上升通道中的挑战

尽管淘特方面一直避谈与拼多多等同行的竞争关系，强调“市场有重叠，本质上是两个不同的业态”。但同在下沉市场，用户重合度高达78%，同样将发力重点放在农产品的战略布局，自然免不了一场激烈的明争暗夺。

汪海在公开课时提到，淘特具体的增长数据不能透露，接下来阿里集团的财报中会披露。但他表示，淘特整个发展速度并没有放慢。“我们还是会非常高速的增长。从整个趋势来看，我们发现消费者会更加的下沉，我们会下沉到县乡，新的消费者会更多。淘特在坚持往下沉消费者的消费满足这个方向上，我们会比过去一个季度走得更快”。

虽然，淘特业务目前处于上升通道，但并不意味未来一路坦途。

首先，能否持续保持高速增长面临考验。如果说，淘特第一阶段增长，主要依赖于淘宝甚至阿里体系的导流，那“去淘化”之后的第二阶段，淘特将会面临流量层面的压力。整个互联网流量红利见顶的大背景下，淘特也很难避免陷入“流量贵、流量从哪儿来”的挑战。

这或许也是淘特方面希望与微信互联互通的关键所在。淘特产品负责人邹衍称，自今年3月份开始，淘特每天都会向腾讯发一封邮件，申请开通淘特微信小程序。而且，淘特在本周率先接入微信扫码付，通过和微信有合作关系的第三方支付机构合作，曲线互通。

但即使二者实现互通，真正带来的流量价值也暂时无法预测。“以前我们的成长默认不依赖微信，但如果接入了，可能会是一个新的增长机会点”，邹衍表示，具体能带来多少增长，目前还无法预估。

互联网巨头之间的“拆墙”互联互通，淘特能从微信生态获得多少的增量，存在诸多不确定性。

其次，淘特的挑战还在于，与头部玩家拼多多存在6亿多的用户数差距，短时间内还难以形成颠覆式的竞争威胁。

此外，放眼整个互联网行业，高速增长神话在逐渐终结，各家遇到的用户增长瓶颈，淘特同样也会面临大考。

淘特能否成为阿里系，继淘宝、天猫、支付宝、钉钉之后新的超级产品，能否登上“下沉市场的铁王座”，则要看淘特未来如何讲好新故事。